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FinOpt - Software für Finanzdienstleister

FinOpt - Software für Finanzdienstleister

FinOpt ist eine datenbankbasierte Software für Finanzdienstleister zur Kundenverwaltung (CRM) sowie zur Verwaltung und Auswertung sämtlicher Finanzanlagen. Zur Kundenverwaltung sind Funktionen wie Kontakthistorie, Wiedervorlagen, dynamische Abfragen als Grundlage für Mailingaktionen, etc. vorhanden. Zu den umfassenden Kundenstammdaten können Fonds, Aktien, Versicherungen, Kredite/Finanzierungen, Bankanlagen, Bausparverträge, Immobilien u. v. m. hinzugefügt werden. Die, die Anlageberatung unterstützenden, Auswertungen stellen die Gesamtsituation im Hinblick auf Versicherungen, Liquidität, Finanzanlagen/Verträge, Altersvorsorge/Rentenlücke und Vermögensstruktur übersichtlich zusammen. Alle Auswertungen können zudem, wie auch diverse Kundendaten und Finanzanlagen, einzeln als pdf-Datei gedruckt oder nach Excel exportiert werden. Für die Auswertungen besteht außerdem die Möglichkeit, diese in einer frei definierbaren Kundenmappe zusammenzufassen. Das integrierte Kursupdate (Wertpapierkurse und Währungskurse) hält die Kundenanlagen darüber hinaus immer auf dem aktuellsten Stand.

 

FinOpt - Software für Finanzdienstleister
Webseite: http://www.thesoftwarefactory.de/
Eintrag vom 25.06.2007 in Computer & Technik - Software -
Eintrags-Nr: 1852


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